晚报丨AI竞赛催生“核电提速令”！日元崩至近40年...

2026-07-02 · 中能优配

港股市场： 6月30日，港股呈现显著的结构性分化格局；恒生指数、国企指数双双下跌0.63%及0.62%，而恒生科技指数强势上涨1.8%。科技股和 半导体 板块成为恒生科技指数逆势走强的核心 驱动力 ，传统周期板块承压明显，成为拖累恒生指数和国企指数下跌的主要力量。 本月，恒科指累跌8.44%，恒指跌9.14%，国指跌10.3%。今年迄今，恒科指累跌18.92

港股市场： 6月30日，港股呈现显著的结构性分化格局；恒生指数、国企指数双双下跌0.63%及0.62%，而恒生科技指数强势上涨1.8%。科技股和 半导体 板块成为恒生科技指数逆势走强的核心 驱动力 ，传统周期板块承压明显，成为拖累恒生指数和国企指数下跌的主要力量。

本月，恒科指累跌8.44%，恒指跌9.14%，国指跌10.3%。今年迄今，恒科指累跌18.92%，恒指跌10.73%，国指跌15.21%。

具体盘面上，权重科技股多数延续昨日反弹，其中 百度 大涨5%，腾讯涨2.28%，美团涨1.26%， 京东 飘红； 半导体 板块、 PCB 概念股、光通讯概念再度爆发， ASMPT 涨10%， 中芯国际 涨5.4%， 长飞光纤光缆 涨6.68%， 华虹宏力 同步走强且创 历史新高 ； AI应用 概念同样强势， 智谱 大涨超7%， 医渡科技 涨6.4%， 联想集团 涨超8%。

另一方面， 黄金 股随现货金银短线持续下挫大幅走低， 珠峰黄金 等多股刷新年内新低，石油股、 煤炭 股等能源板块全天表现低迷，航空股、内银股、内房股纷纷下跌。

美股盘前： 三大股指 期货 上涨， 纳斯达克 100指数 期货 涨0.18%，标普500指数 期货 涨0.12%，道指期货涨0.2%。

存储概念股涨跌不一， 闪迪 涨2%， 美光科技 微跌， 希捷科技 跌近1%， 西部数据 跌超1%。

半导体 设备股续涨， 应用材料 、 拉姆研究 涨超2%， 科磊 涨超1%。 无人机 概念股AeroVironment涨超23%，上财季营收同比增长133%。

太空概念股上涨，Rocket Lab、Redwire涨近3%，AST SpaceMobile涨超1%。

商品市场： 截至发稿，WTI原油涨0.41%，报71.04美元/桶；布伦特原油涨0.54%，报74.31美元/桶。现货 黄金 涨0.16%，报4022.71美元/盎司；现货 白银 涨0.81%，报58.756美元/盎司。

南向资金今日净买入港股58.95亿港元。南向资金今日成交额1278.10亿港元，港股大市成交3080.50亿港元。南向十大成交股中， 中芯国际 、 建滔积层板 、 腾讯控股 分别获净买入19.33亿港元、10.59亿港元、7.65亿港元。 长飞光纤光缆 、 阿里巴巴 -W、 美团-W 分别遭净卖出3.32亿港元、3.06亿港元、2.54亿港元。

AI竞赛催生“核电提速令”！韩国拟缩短核电站建设时长，应对AI用电荒

韩国政府正考虑缩短核电站的建设时间，以增加能源供应，满足 人工智能 发展的需求。

韩国总统府首席秘书姜勋植（Kang Hoon-sik）周一（6月29日）对记者称，“通常建设一座核电站需要九到十年时间，我们将研究缩短这一周期的方法。”

核电龙头：美部分地区最早明年就可能停电，AI巨头们低估了前方阻力！

美国核电龙头艾索伦 电力 （Exelon）首席执行官 Calvin Butler最新警告称，由于 电力 需求不断增长给电网带来压力，美国最早可能在2027年面临停电，而且需要更高的电费来为新的基础设施提供资金。

Butler在接受最新采访时表示，由于东北部和中西部地区发电厂短缺，美国人在未来几年“绝对”可能会失去 电力 （供应）。

“去年冬天，我们差点不得不在一年中最冷的几天里限制约40万用户的电力供应。而且情况还在不断恶化，”他补充说。

Butler表示， 公用事业 部门被“推到了风口浪尖”以应对成本上涨，并直指背后的“罪魁祸首”。他指出， 人工智能 （AI）超大规模 数据中心 运营商令人“措手不及”，并且“低估了”他们的 数据中心 将受到的阻力。

行情数据显示，日元兑美元汇率周一跌至了1986年以来的最低水平，美元兑日元USD/JPY站上162关口。这一具有里程碑意义的汇率低点不仅将在日本国内引发不安，也将令市场交易员保持高度警惕，密切防范日本当局随时可能展开的市场干预。

目前，日元走软正在大幅提升日本出口商的利润，进而帮助日本股市创下 历史新高 。但与此同时，日元贬值的弊端也正显而易见——进口成本正在飙升，尤其是以美元计价的石油和 天然气 运输。由此引发的通货膨胀正在伤害消费者，他们不得不为从食品到电力的所有商品支付更多费用，这正威胁到日本首相高市早苗的支持率。

最新调查：更多央行计划减持美元，增持 黄金 与储备货币多元化

国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）周二发布的一项针对公共投资者的调查显示，随着美元相关的政治风险不断上升，全球计划在未来十年内削减美元配置的央行数量，首次超过了计划增持的央行数量。

短期来看，黄金是各大央行增持意愿最强的资产——净30%的受访机构计划在未来一到两年内提高黄金的配置比例。即计划增持黄金的机构占比减去计划减持黄金的机构占比，净额为30%。

超过66%的央行计划在短期内扩大AI的应用。在发达经济体的央行中，没有一家对 AI应用 的现状感到满意；而在全球所有受访央行中，也仅有9%认为目前的 AI应用 程度已足够。

近60%的公共基金计划加大对实物资产的投资，市场对新兴市场的风险偏好出现显著回升。

高盛 6月DRAM调查：大幅上调HBM2027年价格预期

高盛 6月DRAM情绪调查维持温和正面，最大增量信息是将三星2027年HBM价格增长预期从+14%大幅上调至+44%，并认为仍有上行空间。与此同时，DDR5现货价格自5月初上涨20%，韩国5月DRAM出口同比暴增370%再创 历史新高 ，产业链景气度全面走强，AI算力需求持续成为核心 驱动力 。

AI牛市迎考验城堡证券：沃什抗通胀决心被低估，别再指望美联储救市

城堡证券最新表示，投资者低估了美联储主席凯文·沃什让通胀回到央行2%目标的决心，以及这可能给风险资产带来的拖累。

该机构EMEA固定收益销售主管Nohshad Shah表示，近期油价下跌，几乎无助于削弱美联储加息的理由，因为核心通胀压力依然高企。

他同时指出， 人工智能 （AI）推动的股市涨势正变得更加脆弱，迹象包括算力价格下滑、AI服务支出下降，以及市场对“投资回报能否证明高昂支出合理性”的审视不断加强。

市场情绪转变信号德银：科技股基金上周惨遭创纪录流出

德意志银行 策略师表示，随着市场对科技股泡沫的担忧加剧，上周科技类基金遭遇了创纪录的93亿美元流出。从基金市场整体来看，投资者整体减持了股权仓位，导致整体持仓水平回落至略低于中性，与上周标普500指数和 纳斯达克 指数的下跌相符。

据称，全球性基金逆势而动，持续吸引144亿美元的强劲流入，表明投资者正逐步从集中于美国科技板块的配置转向更具分散性的国际投资组合。

时隔五年！ 英伟达 老款GPU重新在美上市

英伟达 RTX 3060 12GB显卡重返市场，Newegg平台售价339.99美元起，比五年前官方建议价还高10美元。但这一价位的RTX 3060显卡目前并无现货，全新现货最低报价493.93美元。

不同的显卡厂商正在悄悄地努力让RTX 3060 12GB显卡重返全球市场，这凸显出全球芯片供应短缺下的产能调整趋势。

RTX 3060采用三星8nm制程，不受产能限制，且是主流玩家欢迎的游戏显卡。

总体而言，RTX 3060的复产是显存生产商对成本和利润衡量后的一次商业调整，而其能否带动GPU在零售市场的价格下探，还有待市场的进一步观察。

优必选 全尺寸超仿生人形 机器人 订单破万台

6月30日， 优必选 全尺寸超仿生人形 机器人 U1发布，全身有88个自由度，U1 Pro价格16.98万元，U1 Ultra男版和女版价格分别为99万元和88万元，轻量化半身的U1 Lite价格11.98万元。 优必选 董事会主席兼CEO周剑表示，U1订单量超1.1万台，力争今年完成这1万多台 机器人 交付。

四重利好共振！ 康宁 “大招”直击CPO行业痛点，单日股价逆势大涨

康宁 公司股价周一逆势大涨15.67%，因硬核技术突破、千亿级被动资金入场、多个云厂巨额订单、稳定分红利好四重利好共振。

6月24日, 康宁 发布了基于玻璃的光互连技术及相关新一代光互连组件“玻璃桥”，并展示了将 玻璃基板 与光互连技术结合的新一代CPO（共封装光学）架构。

这一最新技术的亮相直击当下AI算力最热门的CPO赛道的光电耦合核心痛点，成为本轮上涨最核心的基本面逻辑。

优步 与Waymo凤凰城“分手”：三年合作落幕背后是双方战略分化

周二早上， 优步 （Uber）已与Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo终止在凤凰城的Robotaxi合作。Waymo方面确认，原本接入 优步 平台的十几辆自动驾驶车辆已经回归自家车队，优步称将引入新合作方。

双方合作始于2023年，凤凰城是Waymo与优步最早的试点市场。市场普遍认为，终止原因可能是战略变化，而非合作效果不佳。